یکی از رسالت‌های کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، ارائه خدمات کارا و مؤثر به اعضا در زمینه‌ حل مشکلات صنفی و صیانت از حقوق اعضای خود می‌باشد.

براساس بند 10 از ماده 7 و بندهای 9، 11 و 20 از ماده 28 و همچنین بند 7 ماده 51 اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، به‌منظور ارتقای کارایی و تعمیق بازار اوراق بهادار و جهت توسعه همکاری‌هـای حرفه‌ای تنظیم روابط میان اعضاء، کارگروه سبدگردانی در تاریخ 14/04/1398 با اعضاء اولیه 5 نفر تشکیل شد. با افزایش تعداد شرکت­های سبدگردان بنا به تصمیم کارگروه تعداد اعضاء به 7 نفر افزایش یافت. انتخاب 2 عضو جدید از طریق رأی­‌گیری آنلاین برگزار و از دی­ماه 1400 کارگروه با عضویت 7 نفر به کارخود ادامه داد.

پس از  پایان دوره اول کارگروه با توجه به تصویب آیین‌­نامه جدید تشکیل و راهبری کارگروه‌­ها و کمیته­‌های تخصصی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران مصوب 04/07/ 1401 ، موضوع این کارگروه در جلسه 18/07/1401 هیئت‌­مدیره کانون مجددا طرح و در جهت ارتقاء مأموریت‌­های آن، نام آن از کارگروه شرکت­های سبدگردان به کارگروه سبدگردانی و مدیریت دارایی تغییر یافت.

انتخابات کارگروه در قالب جدید در تاریخ 30/08/1401 برگزار و کارگروه جدید کار خود را از تاریخ 13/09/1401 آغاز نمود.